CMO PATRIMOINE
Conseillère financière et patrimoniale en Haute-Savoie
Investir en toute confiance : faites fructifier votre patrimoine avec un accompagnement unique !
Pourquoi faire appel à mes services ?
Faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine indépendant, c'est bénéficier d'un accompagnement personnalisé et impartial pour optimiser votre patrimoine.
En tant qu'indépendante, je suis libre de choisir les solutions les plus adaptées à votre situation, sans être lié à une offre spécifique.
Je vous propose une large gamme de services, allant de l’investissement à la préparation de votre retraite, en passant par la fiscalité et la transmission de vos biens.
Ma flexibilité me permet d’ajuster mes recommandations en fonction de l'évolution de votre situation et de vos objectifs.
Choisir mes services, c’est opter pour la liberté, l’expertise et un suivi réellement sur mesure.
Quels sont vos projets ?
Ils me font confiance
Avis Google certifiés
Estelle
Mme MORGENTHALER est une professionnelle à l'écoute, réactive et sérieuse. Prend le temps de comprendre vos demandes afin d'apporter des solutions adaptées et ciblées à vos besoins. Vous pouvez lui faire confiance !
Alexiane
Cécile est de très bons conseils. Elle a bien cernée notre famille, nos besoins présents et futurs et nous a fait des propositions en adéquation totale avec nos attentes. Merci à elle.
Marie
Bonjour Mme Morgenthaler est une très bonne professionnelle
A l’écoute de nos envies et de nos possibilités. Elle s’adapte à nos contraintes. Je la recommande
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