Faisons connaissance
CMO Patrimoine est née de l’envie de rendre l’expertise financière accessible à tous. Je m'engage à offrir des conseils personnalisés, en adéquation avec la sensibilité au risque et aux enjeux extra-financiers de chacun de mes clients.
Ma mission est de vulgariser le monde de la finance, en aidant mes clients à réaliser un bilan de leur situation financière et à élaborer des stratégies d’investissement qui correspondent à leurs objectifs personnels et professionnels.
Je propose des solutions sur-mesure qui permettent à mes clients de maximiser leurs investissements tout en sécurisant leur avenir financier.
Chaque succès client renforce ma conviction que la finance doit être un outil d’épanouissement et de sécurité pour tous.
Mes valeurs
À l’écoute de vos besoins pour transformer vos ambitions en réussite durable.
L'écoute est au cœur de mon métier : elle me permet de comprendre vos besoins profonds et de construire avec vous des solutions patrimoniales parfaitement adaptées à votre projet de vie.
La transparence guide chaque étape de mon accompagnement, pour vous offrir des conseils clairs et des choix éclairés qui vous permettent de gérer votre patrimoine en toute confiance.
Animée par la bienveillance, je veille à ce que chaque conseil patrimonial vous apporte sérénité et satisfaction, en gardant toujours vos intérêts au premier plan.
Un accompagnement en 4 étapes
01
Un premier rendez-vous de présentation & de découverte de vos objectifs
Je prendrais le temps, durant ce premier rendez-vous, de faire le point sur votre situation et vos objectifs, afin de vous accompagner au mieux.
02
Présentation du bilan patrimonial et des préconisations
Je vous présenterai durant ce deuxième rendez-vous votre bilan patrimonial, ainsi que mes préconisations, qui vous permettrons d’atteindre vos objectifs, vus ensemble lors du premier entretien.
03
Mise en place des solutions adaptées
Je vais mettre en place les solutions que vous aurez décidé de retenir, suite à mes précédents conseils.
Je m'occupe moi-même de tout l’administratif, vous n’aurez rien à faire.
04
Suivi annuel
Je vous accompagne maintenant sur le long terme et vous propose un suivi régulier afin de faire évoluer mes conseils en fonction de vos nouveaux objectifs, pour que votre patrimoine reste adapté à votre situation.
Ma rémunération
Pour 95 % des personnes qui me font confiance, mon accompagnement est entièrement gratuit. En effet, je ne facture aucun honoraire aux clients qui choisissent de mettre en place des investissements financiers avec moi. Dans ces cas-là, ma rémunération provient des commissions versées par mes partenaires, sans aucun coût supplémentaire pour vous, car les frais d'entrée restent identiques, que vous passiez par moi ou non. Si des conseils hors placement financier sont apportés dans le cadre de notre accompagnement, ceux-ci ne feront l’objet d’aucune facturation complémentaire.
En revanche, pour les personnes qui, après plusieurs rendez-vous, dont la présentation d’un bilan patrimonial détaillé et de préconisations, décident de ne pas concrétiser avec moi, un forfait d'honoraires de 500 € est appliqué. Ce forfait permet de couvrir le temps et les analyses consacrés à l’élaboration de votre bilan personnalisé.
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