Cécile Morgenthaler
Fondatrice de CMO PATRIMOINE
Conseillère en gestion de patrimoine
et en investissement financier
Qui sommes-nous?
1. Notre rôle
CMO Patrimoine vous aide à faire un bilan de votre situation et à mettre en place des solutions en cohérence avec vos objectifs, qu’ils soient personnels ou professionnels.
Nous vous proposons un accompagnement personnalisé et entièrement au service de VOS objectifs.
Notre but est de rendre nos conseils accessibles à tous !
2. Comment ?
Notre but est de rendre ce service accessible à tous et c’est pourquoi nous avons choisi de ne pas facturer d’honoraires.
C’est donc uniquement si vous décidez de mettre en place une de nos préconisations que nous seront alors rémunérés par nos partenaires, avec lesquels vous avez décidé de travailler.
Grâce à nos nombreux partenaires, nous ne sommes aucunement limités dans les solutions pouvant être mises en place.
Un conseil en 4 étapes
1.
Un premier rendez-vous de présentation & de découverte de vos objectifs
Nous prendrons le temps, durant ce premier rendez-vous, de faire le point sur votre situation et vos objectifs, afin de vous accompagner au mieux.
2.
Présentation des préconisations
Nous vous présenterons durant ce deuxième rendez-vous votre bilan patrimonial, ainsi que nos préconisations, qui vous permettrons d’atteindre vos objectifs, vus ensemble lors du premier entretien.
3.
Mise en place des solutions adaptées
Nous allons ici mettre en place les solutions que vous aurez décidé de retenir, suite à nos précédents conseils.
Nous nous occupons nous-même de tout l’administratif, vous n’aurez rien à faire.
4.
Suivi annuel
Nous vous accompagnons maintenant sur le long terme et vous proposerons un suivi régulier afin de faire évoluer nos conseils en fonction de vos nouveaux objectifs, pour que votre patrimoine reste adapté à votre situation.
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